響水化工園區(qū)徹底關(guān)閉 波及多家A股公司 或?qū)⑸涎菪袠I(yè)大洗牌
【蘭州純水設(shè)備http://www.ilangnet.cn】江蘇省持續(xù)不斷的爆炸事件引起了人們對a股化工企業(yè)前所未有的關(guān)注。浙江龍盛化工、萬華化工、魯西化工、衛(wèi)星石化、滄州大華等a股上市公司在“漲價”主題的推動下，接力上演了漲潮。
4月5日，江蘇鹽城決定關(guān)停祥水化工園區(qū)的消息在業(yè)內(nèi)傳開，朋友圈立即炒鍋，化工股漲停又掀起了什么波瀾?
香水化工園區(qū)是江蘇省重要的化工基地，也是多家上市公司的子公司所在地。政府關(guān)門會帶來什么影響?證券時報?e公司立即展開了采訪。
1. 一些上市公司將受到影響
香水生態(tài)化工園區(qū)前身為陳家港化工集中區(qū)，始建于2002年6月，規(guī)劃總面積20平方公里。公司堅持“大項目支撐、產(chǎn)業(yè)鏈招商、生態(tài)園建設(shè)”的發(fā)展戰(zhàn)略。
據(jù)介紹，香水化工園區(qū)已形成石油化工、鹽化工、精細(xì)化工、生物化工四大支柱產(chǎn)業(yè)。目前，園區(qū)共有投資1億元以上的企業(yè)68家，在建企業(yè)20家。2009年，園區(qū)被江蘇省科技廳認(rèn)定為江蘇省唯一的化工科技創(chuàng)業(yè)園。
香水化工園區(qū)也是多家化工上市公司的重點區(qū)域。在海外上市的聯(lián)華科技、江蘇吳中、阿諾奇、江蘇威爾化工有限公司、江蘇裕融化工有限公司等均在香水化工園區(qū)設(shè)有子公司。如果園區(qū)完全關(guān)閉，上市公司無疑會受到影響。
儀器科學(xué)與技術(shù)
在爆炸中，受影響最大的為聯(lián)合科技。公司于3月23日宣布，江蘇聯(lián)華和鹽城聯(lián)華為公司重要子公司，2017年營業(yè)收入合計18.1億元，凈利潤合計1.2億元，分別占公司合并報表的44.12%和57.85%。受沖擊波影響，兩名員工死亡，其余受傷。江蘇聯(lián)華、鹽城聯(lián)華子公司部分房屋及設(shè)備受損。
江蘇吳中
江蘇吳中恒水恒力達(dá)科技化工有限公司，是江蘇吳中的全資子公司，坐落于化工園區(qū)。2017年，衡水市恒利達(dá)營業(yè)收入6.51億元，凈利潤8381.04億元，分別占上市公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)的21.98%和62.97%。2018年5月，該公司停產(chǎn)整頓，不到3個月后，3月21日發(fā)生井水爆炸，恢復(fù)生產(chǎn)。
爆炸發(fā)生后，江蘇吳忠宣布，公司已初步核實衡水恒利達(dá)部分房屋、門窗被爆炸沖擊波損壞，部分員工受傷。衡水恒立達(dá)正在積極組織處理和妥善安置水處理設(shè)備。同時，公司與衡水恒利達(dá)積極配合當(dāng)?shù)卣木仍ぷ鳎鲇诒Ｕ蠁T工安全和生產(chǎn)安全的考慮，衡水恒利達(dá)被暫時停產(chǎn)，原因是目前無法確定此次恢復(fù)生產(chǎn)的確切時間。
所羅門的它
阿諾奇位于江蘇省響水縣生態(tài)化工園區(qū)，距天佳一化工2.2公里。此前公告顯示:江蘇年化其凈利潤僅占公司合并凈利潤的一小部分。2017年，江蘇年度凈利潤占公司綜合凈利潤的12.58%。2018年，江蘇年豐的凈利潤約占公司綜合凈利潤的13%。根據(jù)4月2日發(fā)布的2018年年報，該公司去年實現(xiàn)凈利潤1.38億元。
2、朋友圈已經(jīng)炸鍋
“事先我們有預(yù)感，響水化工園區(qū)開不起來了，但以這樣的方式直接叫停，確實沒有想到。”4月5日，一家化工類A股公司對證券時報·e公司稱。該A股公司在蘇北子公司未在叫停范圍內(nèi)，但“3.21”響水爆炸事件發(fā)生后，也已經(jīng)停產(chǎn)檢修。
持有上述觀點的并非個案，e公司在采訪期間，多位企業(yè)界人士都認(rèn)為，鹽城政府“一刀切”的手法超出了想象。而對于這次鹽城宣布徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)做法，部分上市公司方面表示正在等政府的進(jìn)一步通知。
A企業(yè)：之前，我們以為，當(dāng)?shù)卣块T會以各種苛刻的要求，比如會環(huán)保、安全生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)等檢查手段，讓相關(guān)企業(yè)自覺放棄恢復(fù)生產(chǎn)。但現(xiàn)在用一刀切的做法關(guān)停，超出了我們預(yù)期。
B企業(yè)：客觀地講，響水化工園區(qū)很多企業(yè)，確實存在各種問題。但那些環(huán)保、安全投入多，符合各種要求的遵紀(jì)守法的企業(yè)，或?qū)⑹艿綘窟B。
C企業(yè)：從早上到現(xiàn)在，我的朋友圈都議論，園區(qū)徹底關(guān)停會引發(fā)很多的問題。比如說，被關(guān)停的企業(yè)的安置、搬遷問題如何解決。
響水“3.21爆炸事件”后，蘇南的昆山、泰興兩地，分別于3月31日和4月3日相繼出現(xiàn)爆炸和起火事件。由于爆炸主體江蘇天嘉宜化工有限公司、江蘇中丹技術(shù)化工有限公司，及所在園區(qū)在相關(guān)行業(yè)具有重要的地位，基于后續(xù)整頓的擔(dān)憂，近段時間以來，包括染料、丙烯酸、TDI等化學(xué)產(chǎn)品，均出現(xiàn)了不同幅度的上漲。
以染料行業(yè)為例，4月2日，證券時報·e公司對“染料之都”浙江上虞進(jìn)行實地走訪，多位經(jīng)銷商告訴記者，與間苯二胺聯(lián)系較大的部分染料，比如分散藍(lán)、分散紅的部分型號，已出現(xiàn)了翻倍的漲價，而間苯二胺的市場報價，更是從原來的4萬元/噸，飆升到14-15萬元。
據(jù)悉，浙江龍盛4月2日給出分散黑ETC 300% 60元/公斤的最新報價后，其他染料廠也在醞釀新一輪的上調(diào)，但實際執(zhí)行情況不佳。多位經(jīng)銷商稱，即使現(xiàn)在浙江龍盛分散黑ETC 300%的報價已經(jīng)到了60元/公斤，但經(jīng)銷商賣給印染廠的實際成交價，目前普遍在47-48元/公斤。看似一種虧本買賣，但經(jīng)銷商賺的是以前低價拿貨的庫存。
對于響水關(guān)停化工園區(qū)的的影響，一家染料公司負(fù)責(zé)人對證券時報·e公司稱，現(xiàn)在，分散黑ETC 300%的價格已經(jīng)漲到了60元/公斤，原本大家對60元/公斤的還在觀望，響水關(guān)停化工園區(qū)，將使得前期的價格得到支撐。有些企業(yè)、經(jīng)銷商就會囤積居奇，待價而沽，進(jìn)一步加劇染料市場的炒作。
對于這次整治的影響，相關(guān)上市公司受到的影響不盡相同。按照業(yè)界的觀點，受園區(qū)關(guān)停事件牽連的部分企業(yè)，可能會因為相關(guān)產(chǎn)品漲價，使得公司整體上利大于弊。
安諾其2018年報顯示，安諾其已經(jīng)具備的產(chǎn)能為高端分散染料3.0萬噸/年，染料中間體1.3萬噸/年，按照價格上漲1萬元/噸，前四個月交“3.21”事件前的低價單，后八個月開始交高價單，有業(yè)內(nèi)人士分析，按此推算水處理設(shè)備，安諾其2019年業(yè)績有望翻番。
“公司投資建設(shè)的煙臺安諾其精細(xì)化工有限公司染料中間體項目，第一期工程在2018年已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)，從而穩(wěn)定了公司原料供應(yīng)，降低了公司原料成本，提高了公司經(jīng)營業(yè)績。”該項目實施的產(chǎn)品及規(guī)模為年產(chǎn)染料中間體3萬噸，已經(jīng)建成投產(chǎn)1.3萬噸/年。
聯(lián)化科技相比之下就會被動很多，“因為它大部分利潤都來自鹽城響水的工廠。”事實上，聯(lián)化科技受去年停產(chǎn)影響，導(dǎo)致連續(xù)兩個季度虧損，“這次如果采取一刀切的話，影響會更大。”
3、大颶風(fēng)來襲
經(jīng)歷多輪環(huán)保風(fēng)暴的江蘇省，如今再以“壯士斷腕”的決心，向落后化工園區(qū)和落后化工企業(yè)“亮劍”。
就在4月1日，江蘇省政府辦公廳下發(fā)《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）》。征求意見稿特別指出：到2020年底，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到2000家。到2022年，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過1000家。全省50個化工園區(qū)將壓減至20個左右。
證券時報·e公司記者從征求意見稿中梳理出8條重磅措施：
1、沿長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)原則上2020年底前全部退出；
2、化工園區(qū)內(nèi)的254家企業(yè)，2019年底前完成逐企評估并提出處置意見，凡和所在園區(qū)無產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)、安全環(huán)保隱患大的企業(yè)2020年底前退出；
3、太湖一級保護(hù)區(qū)內(nèi)37家企業(yè)2020年底前基本關(guān)閉或搬遷。京杭大運河（南水北調(diào)東線）和通榆河清水通道沿岸兩側(cè)1公里范圍內(nèi)34家企業(yè)2020年底前關(guān)閉或搬遷。禁止環(huán)太湖地區(qū)新建和擴(kuò)建染料以及排放氮磷污染物的工業(yè)項目；
4、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)的89家危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)2019年底前退出30家；
5、對已確定就地改造的企業(yè)，重新評估提出新的處置意見，2020年底前原則上全部退出；
6、整治壓減規(guī)模以下化工生產(chǎn)企業(yè)。對1660家規(guī)模以下企業(yè)進(jìn)一步排查摸底，評估安全環(huán)保風(fēng)險，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)2020年底前全部關(guān)閉退出，達(dá)標(biāo)的企業(yè)鼓勵進(jìn)入化工園區(qū)或集中區(qū)發(fā)展；
7、對全省50個化工園區(qū)開展全面評價水處理設(shè)備，根據(jù)評價結(jié)果，壓減至20個左右；
8、新建化工項目原則上投資額不低于10億元，禁止新（擴(kuò)）建農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項目。
證券時報·e公司記者查詢獲悉，江蘇省內(nèi)目前共有53家化工園區(qū)（集中區(qū)）：南京只有一家“南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)”，為國家級化學(xué)工業(yè)園區(qū)。此外徐州有4家、無錫有6家、常州有5家、南通4家、連云港4家、淮安3家、蘇州9家，南通2家，揚州1家，鎮(zhèn)江3家，泰州5家，宿遷2家。鹽城則有包括響水生態(tài)化工園區(qū)在內(nèi)的4家化工園區(qū)和集中區(qū)。
4、或?qū)⑸涎菪袠I(yè)大洗牌
對于鹽城宣布徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)，以及江蘇擬將全省50個化工園區(qū)壓減至20個左右等舉措，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對證券時報·e公司記者稱，這次整治將帶來化工企業(yè)的“行業(yè)大洗牌”。
“江蘇這次整理力度蠻大的，有點去化工化的趨勢，當(dāng)然在響水爆炸事故發(fā)生后，這也是大家都能想得到的，”他向證券時報·e公司記者分析說，“這次征求意見稿中除了對企業(yè)數(shù)量做出了限定，其實時間也很緊迫，也就是后面兩三年的事情。”而這樣的時間限制，也可能讓很多化工企業(yè)措手不及，“即便去中西部地區(qū)重新尋找化工園區(qū)建廠，兩三年的時間也根本來不及。更何況其實現(xiàn)在中部地區(qū)的環(huán)保督查也非常嚴(yán)格，很難找到合適的園區(qū)落腳。
與此同時，有些做中間體的企業(yè)，從供應(yīng)鏈角度來說不具備向中西部搬遷的基礎(chǔ)。所以，接下來位于優(yōu)質(zhì)園區(qū)內(nèi)的化工企業(yè)是有一定投資價值的。上述業(yè)內(nèi)人士舉例說，南京化工園區(qū)，如果相關(guān)企業(yè)安全、環(huán)保等手續(xù)齊全，肯定有一定的投資價值。也有很多上市公司去西部，但是遠(yuǎn)離客戶遠(yuǎn)離市場，并不是所有企業(yè)都適合去西部，畢竟在東部地區(qū)還有綜合優(yōu)勢。當(dāng)然肯定有企業(yè)會因為這件事淘汰。
據(jù)了解，吉華集團(tuán)其實去年環(huán)保趨嚴(yán)的時候，就有意識的從蘇北向浙江回撤，現(xiàn)在江蘇趨嚴(yán)了，那浙江地區(qū)的生產(chǎn)負(fù)荷就提高，但從戰(zhàn)略上就考慮到了。
而聯(lián)化科技相比之下就會更為被動，因為它大部分利潤都是鹽城響水的工廠，采取一刀切的話影響較大。
“這么大的企業(yè)往外搬，顯然不現(xiàn)實，尤其有些企業(yè)的客戶都是海外優(yōu)質(zhì)客戶，人家也會考慮供應(yīng)鏈的安全，兩三年之后是否還能擁有這樣的優(yōu)質(zhì)客戶水處理設(shè)備，會有很大的疑問。”業(yè)內(nèi)人士稱，近年來，浙江大力踐行“綠水青山就是金山銀山”倒逼當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級，很多企業(yè)后來就轉(zhuǎn)移到蘇北，以后則會轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)，但各地環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)都會趨嚴(yán)。“江蘇給出的時間，肯定會導(dǎo)致一批企業(yè)退出。”
一家上市化工企業(yè)對證券時報·e公司記者稱，短期看，直接影響就是一些關(guān)鍵中間體，會出現(xiàn)缺貨或供應(yīng)緊張，那么會引發(fā)整個行業(yè)缺貨，供不應(yīng)求，銷售價格上漲。長期來看，這肯定是個好事，會促進(jìn)整個行業(yè)的低、小、散落后產(chǎn)能的淘汰，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)的一個高質(zhì)量發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鹽城爆炸后，染料、丙烯酸、TDI等相關(guān)產(chǎn)品都出現(xiàn)了上漲，A股市場相關(guān)上市公司因此受到市場追捧。按照目前情況來看，下周的熱度或許還會延續(xù)下去。水處理設(shè)備 去離子水設(shè)備
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